FAQS

FAQs BlueAdvisor

Cos'è?

BlueAdvisor è la piattaforma online MiFID II COMPLIANT per i professionisti della consulenza finanziaria.

Come funziona?

BlueAdvisor è di facile utilizzo e consente un'interazione efficace e molto intuitiva. È articolata su quattro livelli - Member, Consultant, Fee Only e Advisor - secondo un approccio tailor made basato sulle esigenze del professionista.

A chi serve?

Ai consulenti finanziari, che possono utilizzarlo per gestire la clientela in modo semplice, economico, completo e costantemente aggiornato, pagando un costo accessibile, ma anche ai commercialisti e in generale a tutti i professionisti del settore bancario/assicurativo.

Chi lo aggiorna?

Il team informatico e redazionale, con la collaborazione di esperti tecnici e legali.

Come mi iscrivo?

È sufficiente collegarsi alla homepage e cliccare su “Iscriviti”. Inserito l'indirizzo email e impostata la password, occorre confermare l'iscrizione cliccando sull'apposito link che il sistema invia automaticamente alla casella di posta elettronica dell'utente, il quale può così finalizzare l'operazione.

Quanto costa l'iscrizione?

L'iscrizione come Member è gratuita, mentre iscriversi come Consultant costa 9 euro più IVA al mese. Il costo dell'iscrizione come Fee Only è di 49 euro più IVA al mese. Infine, iscriversi come Advisor costa 129 euro più IVA al mese.

Chi mi aiuta?

Un team composto da informatici e professionisti del settore finanziario.

Come contatto il team di BlueAdvisor?

Puoi scrivere a blueadvisor@blueadvisor.com.

È utilizzabile da mobile? Esiste un'app?

BlueAdvisor è perfettamente responsive e presto avrà una sua app dedicata.

Trovo BlueAdvisor sui social network?

Sì, trovi BlueAdvisor su LinkedIn, Twitter e Facebook.

Mi aiuta con gli adempimenti burocratici?

BlueAdvisor aiuta a rispettare con puntualità le scadenze fiscali tipiche della professione, riducendo al minimo le attività burocratiche e amministrative. È un sistema completo: in un'unica piattaforma puoi trovare tutti gli strumenti utili alla tua attività lavorativa. La piattaforma è pensata per integrare facilmente file e documenti di svariati formati.

E la sicurezza?

BlueAdvisor è basato su un sistema che garantisce la piena sicurezza informatica.

Ricapitolando: quali sono i vantaggi di BlueAdvisor?

BlueAdvisor consente un'interazione efficace e molto intuitiva. I costi sono accessibili e permettono di fruire del servizio con un investimento minimo, con quattro aree utilizzabili e acquistabili in modo separato l'una dall'altra, o anche in combinazione.
La piattaforma è costantemente aggiornata e in linea con tutte le direttive e le leggi del settore. Utilizzabile da qualunque dispositivo e adatta alla fruizione in mobilità.

FAQs sezione Member

Cos'è?

È il primo livello della piattaforma BlueAdvisor: l'iscrizione è completamente gratuita.

Come funziona?

Effettuata l'iscrizione, l'area Member consente l'accesso a informazioni e approfondimenti normativi, aggiornamenti fiscali e di mercato, nuovi prodotti e ricerche delle case di gestione.

A chi serve?

Ai consulenti finanziari, ai commercialisti e in generale a tutti i professionisti del settore bancario/assicurativo.

Chi lo aggiorna?

Un content manager specializzato sui temi finanziari, con la collaborazione di esperti tecnici e legali pratici del settore.

Come mi iscrivo?

È sufficiente collegarsi alla homepage e cliccare su “Iscriviti”. Inserito l'indirizzo email e impostata la password, occorre confermare l'iscrizione cliccando sull'apposito link che il sistema invia automaticamente alla casella di posta elettronica dell'utente, il quale può così finalizzare l'operazione.

Quanto costa l'iscrizione?

L'iscrizione a Member è completamente gratuita.

Chi mi aiuta in caso di difficoltà?

Un team composto da informatici e professionisti del settore finanziario.

Come contatto il team di BlueAdvisor?

Puoi scrivere a blueadvisor@blueadvisor.com.

E la sicurezza?

BlueAdvisor è basato su un sistema che garantisce la piena sicurezza informatica.

Quali sono i vantaggi di Member?

La possibilità di rimanere costantemente aggiornati sulle novità normative e fiscali che più da vicino riguardano la professione, in modo completamente gratuito, semplicemente effettuando l'iscrizione.

FAQs sezione Consultant

Cos'è?

È il secondo livello della piattaforma BlueAdvisor: l'iscrizione ha un costo di 9 euro più IVA al mese.

Come funziona?

Effettuata l'iscrizione, l'area Consultant propone un vero e proprio hub virtuale di formazione finanziaria certificata, un aiuto concreto per lo sviluppo e la valutazione delle competenze del professionista della finanza, sulla scia delle indicazioni dell'Esma e della nuova normativa, grazie a corsi online certificati Efpa, webinar, seminari online, appuntamenti quotidiani di approfondimento in streaming e un'agenda aggiornata degli eventi/corsi dedicati del settore.

A chi serve?

Ai consulenti finanziari, ai commercialisti e in generale a tutti i professionisti del settore bancario/assicurativo.

Chi lo aggiorna?

Il team redazionale, con la collaborazione di esperti tecnici, degli enti formativi e dei gestori.

Come mi iscrivo?

È sufficiente collegarsi alla homepage e cliccare su “Iscriviti”. In aggiunta, bisogna effettuare il pagamento previsto.

Quanto costa l'iscrizione?

L'iscrizione all'area Consultant ha un costo di 9 euro più IVA al mese.

Chi mi aiuta?

Un team composto da informatici e professionisti del settore finanziario.

Come contatto il team di BlueAdvisor?

Puoi scrivere a blueadvisor@blueadvisor.com.

E la sicurezza?

BlueAdvisor è basato su un sistema che garantisce la piena sicurezza informatica.

Quali sono i vantaggi di Consultant?

Oltre alla possibilità di rimanere costantemente aggiornati sulle novità normative e fiscali che più da vicino riguardano la professione, Consultant dà ai consulenti finanziari l'opportunità di restare al passo con gli obblighi della formazione continua.

FAQs sezione Fee Only

Cos'è?

È il terzo livello della piattaforma BlueAdvisor: l'iscrizione ha un costo di 49 euro più IVA al mese.

Come funziona?

Effettuata l'iscrizione, l'area Fee Only dà la possibilità di organizzare nella maniera più efficiente possibile i propri Archivi (cyber security, data capture, legal bunker, ecc…), gestire facilmente e con ordine la Contabilità (invoice processing, gestione incassi, report) e tutte gli adempimenti formali necessari per i Clienti (antiriciclaggio, analisi esigenze, profilazione rischio, adempimenti fiscali, contratto MiFID II, ecc…).

A chi serve?

Ai consulenti finanziari, ai commercialisti e in generale a tutti i professionisti del settore bancario/assicurativo.

Chi lo aggiorna?

Un team composto da informatici e professionisti del settore finanziario.

Come mi iscrivo?

È sufficiente collegarsi alla homepage e cliccare su “Iscriviti”. In aggiunta, bisogna effettuare il pagamento previsto.

Quanto costa l'iscrizione?

L'iscrizione all'area Fee Only ha un costo di 49 euro più IVA al mese.

Chi mi aiuta?

Un team composto da informatici e professionisti del settore finanziario.

Come contatto il team di BlueAdvisor?

Puoi scrivere a blueadvisor@blueadvisor.com.

E la sicurezza?

BlueAdvisor è basato su un sistema che garantisce la piena sicurezza informatica.

Quali sono i vantaggi di Fee Only?

Fee Only permette un accesso esclusivo alla modulistica, consentendo un'archiviazione agevole ed efficace della documentazione in piena sicurezza informatica garantita. Fee Only dà la possibilità di raggiungere i propri obiettivi riducendo al minimo le attività burocratiche e amministrative.

FAQs sezione Advisor

Cos'è?

È il quarto livello della piattaforma BlueAdvisor: l'iscrizione ha un costo di 129 euro più IVA al mese.

Come funziona?

Effettuata l'iscrizione, l'area Advisor di restare aggiornati sul prezzo di mercato di molteplici asset class, di gestire portafogli e test MiFID II e di effettuare l'analisi tecnica e il report analisi.

A chi serve?

Ai consulenti finanziari, ai commercialisti e in generale a tutti i professionisti del settore bancario/assicurativo.

Chi lo aggiorna?

Il team tecnico e legale.

Come mi iscrivo?

È sufficiente collegarsi alla homepage e cliccare su “Iscriviti”. In aggiunta, bisogna effettuare il pagamento previsto.

Quanto costa l'iscrizione?

L'iscrizione all'area Advisor ha un costo di 129 euro più IVA al mese.

Chi mi aiuta?

Un team composto da informatici e redattori.

Come contatto il team di BlueAdvisor?

Puoi scrivere a blueadvisor@blueadvisor.com.

E la sicurezza?

BlueAdvisor è basato su un sistema che garantisce la piena sicurezza informatica.

Quali sono i vantaggi di Advisor?

Offre un accesso immediato a tutti i prodotti disponibili sul mercato e alle loro quotazioni, permettendo una gestione puntuale ed efficiente dei portafogli in coerenza con le indicazioni e gli obblighi di MiFID II. Infine è possibile utilizzare un tool dedicato all'analisi tecnica.

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